Vieną vakarą besilinksmindamas pigiame bare Eugenijus (David Duchovny) tampa mafijos susišaudymo liudininku. Nepažįstamas vyriškis, gavęs kulką į krūtinę, susmunka be sąmonės ir Eugenijus ryžtasi neįtikėtinai operacijai. Vyriškis išgyvena, svarbiausia - Eugenijų pastebi vienas iš baro savininkų, šiuolaikinis gangsteris Reimondas (Timothy Hutton). Nuo šio akimirksnio Eugenijaus gyvenimas jau nebebus toks, koks buvo.