Paprasta ir ne visai teisėta užduotis užbaigti ginklų sandorį Panamoje virsta pragaru CŽV agentui ir jo partneriui, buvusiam jūrų pėstininkui. Iki galo nesuprasdami, į ką įsivėlė, jie atsiduria mirtinai pavojingoje akistatoje su nimfomane narkotikų baroniene, psichopatu pulkininku, fatališkomis moterimis ir tarptautinėmis žvalgybos agentūromis.